Urbino
Na segunda metade do século XV, Urbino era a cidade de Frederico de Montefeltro e do seu filho Guidobaldo, o seu sucessor. A riqueza e o poder do senhorio crescem ano após ano e a cidade muda rapidamente de rosto: o duque quer que esteja à altura de uma verdadeira capital, a começar pelo Palácio Ducal, que se está a transformar numa esplêndida cidadela. Na corte, entre homens de armas e diplomatas de meia Europa, circulam poetas, cientistas, músicos, arquitetos e artistas de primeira linha, não só italianos. Um deles, pintor e também poeta, é Giovanni Santi, pai de Rafael. A sua casa, que é uma residência e também uma oficina, fica a apenas 350 metros do palácio: é muito fácil reconhecê-la, hoje é um museu, a Casa Natal de Rafael. Rafael nasceu em 1483, quando o Duque Frederico morreu há apenas um ano. Formou-se, portanto, no mais estimulante dos ambientes, entre a corte, a oficina do pai e uma série de palácios e igrejas onde pode admirar obras dos maiores artistas do final da Idade Média e do início do Renascimento. Igrejas e palácios ainda estão lá, dando a sua contribuição de beleza a uma cidade que, entretanto, se tornou Património Mundial da UNESCO. E muitas dessas obras-primas de arte, assinadas, por exemplo, por Piero della Francesca e Pedro Berruguete, Melozzo da Forlì, Luciano Laurana e Francesco di Giorgio Martini, também permaneceram em Urbino, na Galeria Nacional das Marcas, que foi montada dentro do Palácio Ducal.
Città di Castello
Em 1500, Rafael era pouco mais do que um rapaz, mas em Urbino já lhe chamavam "mestre" e o seu nome começava a circular noutros lugares, especialmente na Úmbria. Città di Castello, a antiga Tifernum Tiberinum, tem o mérito de lhe dar imediatamente confiança, a ponto de ser lembrada como o verdadeiro "trampolim" da carreira de Rafael. A primeira comissão de Tifernate remonta a 1500, é um retábulo, o retábulo Baronci, encomendado a Rafael para decorar a igreja de Santo Agostinho. Dessa obra, danificada pelo terramoto de 1789, sobreviveram apenas alguns fragmentos, espalhados por vários museus italianos e estrangeiros. Melhor sorte terão duas autênticas obras-primas feitas em Città di Castello para as igrejas de duas ordens mendicantes tradicionalmente em competição, os frades franciscanos e dominicanos: respetivamente, o Casamento da Virgem hoje em Milão, entre os destaques da Pinacoteca de Brera, e a Crucificação Mond (ou crucificação Gavari), que está entre as obras mais preciosas da National Gallery de Londres. Nas igrejas de São Francisco e São Doménico, podem ser admiradas cópias de ambas. Em Città di Castello, resta apenas uma obra original de Rafael, de data incerta. É o estandarte da Santíssima Trindade, um estandarte processional que alguns acreditam ser até anterior ao retábulo de Baronci, datando-o de 1499, e outros acreditam que é de 1504, ano em que Rafael já se tornou cidadão de Perúgia. Está exposto na bela Pinacoteca Municipal instalada no Palácio Vitelli alla Cannoniera.
Perúgia
O grande fresco da Santíssima Trindade, metade criado por Rafael e metade por Perugino, na capela de São Severo, é o principal testemunho da estadia de Rafael em Perúgia. O pintor de Urbino chegou à capital da Úmbria quando ainda não tinha 20 anos, por volta de 1502, mas pouco depois mudou-se definitivamente para Florença. É um período fundamental para o seu crescimento artístico e para a sua afirmação. De facto, em Perúgia confronta-se diretamente com a obra de Pietro Perugino e Pinturicchio, mestres que espalharam obras-primas pela cidade e pelos seus arredores. As famílias nobres da cidade, que têm uma certa familiaridade com a arte, demoram pouco tempo a perceber que o recém-chegado tem um talento fora do comum: e assim o jovem Rafael começa a receber encomendas para obras de alto nível.
Infelizmente, com exceção do fresco de São Severo, apenas cópias dessas pinturas permanecem em Perúgia, enquanto os originais brilham em alguns dos maiores museus do mundo. Na Galeria Nacional da Úmbria do Palácio dos Priores, estão expostas, entre outras coisas, a cópia da predela do retábulo Colonna com as Histórias da Paixão de Cristo (1503-05) hoje no Metropolitan de Nova Iorque, e acima de tudo duas cópias do famoso retábulo Baglioni (ou Deposição Borghese) encomendado a Rafael em 1504, outrora colocado na igreja de São Francisco de Prato, mas agora exposto na Galeria Borghese em Roma. Na igreja de S. Fiorenzo dei Serviti, há uma cópia do retábulo Ansidei, uma Conversa Sagrada que pode ser admirada na National Gallery de Londres.
Bolonha
Ao longo da sua vida, Rafael nunca se estabeleceu em Bolonha, mas deixou um rasto importante na história cultural e um autêntico tesouro no património museológico da cidade. A relação entre Rafael e Bolonha desenvolveu-se, de facto, nos anos em que o pintor esteve em Roma, ao serviço do Papa Júlio II e do seu sucessor Leão X. Em 1506, o papado trouxe a cidade de volta à sua autoridade e o grupo de artistas ativos na corte papal tornou-se também o ponto de referência para os clientes bolonheses: a partir de 1509, Rafael também fazia parte desse grupo. A tarefa mais importante veio de uma nobre devota, Elena Duglioli dall'Olio, que lhe encomendou um retábulo para o altar da capela Duglioli ou de Santa Cecília, no transepto esquerdo da igreja de São João em Monte: é o famoso Êxtase de Santa Cecília. Segundo a tradição, Rafael começou a pintá-lo em 1513 e concluiu-o em agosto de 1515, ano em que provavelmente esteve em Bolonha pessoalmente, seguindo Leão X para o encontro entre o Papa e o rei da França, Francisco I.
A França regressa à história do Êxtase de Santa Cecília muitos séculos depois, na época das conquistas de Napoleão. Como outras obras-primas de Urbino, de facto, por vontade do imperador, o Êxtase de Santa Cecília foi arrancado de Itália e levado para Paris para ser exibido no Louvre. Mais tarde, a obra regressou à sua terra natal graças ao trabalho de Antonio Canova: hoje está exposta nas salas da rica Pinacoteca Nacional de Bolonha. Na igreja de São João em Monte, por outro lado, pode ver-se uma cópia.